È mezzanotte, e c'ù sta bella luna Nisciuno sape l'intenzione mia A sape sule chi s'add'affaccià A sape sule chi vo' bbene a me Nun t'affaccià si siente a voce mia Nun t'affaccià si siente a serenata Ije mo' nun canto pe tté, canto pe' n'ata Ca' nun s'affaccia si t'affacce tu Parole doce e fronne de suspire E na' catena 'e vase long'a**aje Chist'é l'ammore ca' ni' ha 'ngatenate Chist'é l'ammore ca' suspira e canta Nun t'affaccià si siente a voce mia Nun t'affaccià si siente a serenata