Este valse va dedicado, con mucho cariño, p'a don Tulio y su señora esposa. A la orilla del mar una niña me contaba su pena de amor /y llorosa cantando decía cariño, mi vida, de mi corazón/ bis. A la orilla del mar una niña me contaba su pena de amor /y llorosa cantando decía cariño, mi vida, de mi corazón/ bis. No se puede matar un cariño y así no se puede matar la mejor ilusión, no se puede, jamás, a una niña feliz, condenar a tan grande dolor. A la orilla del mar una pena desolado me pongo a llorar, /y le pido a las olas que vengan a darle consuelo y a mi soledad/ bis. A la orilla del mar una pena desolado me pongo a llorar,
/y le pido a las olas que vengan a darle consuelo y a mi soledad/ bis. No se puede matar un cariño y así no se puede matar la mejor ilusión, no se puede, jamás, a una niña feliz, condenar a tan grande dolor. Una carta de amor me escribiste en un fino y hermoso papel, /donde, con emoción me pusiste cariño, mi vida, muy tuya seré/ bis. Una carta de amor te escribiera una carta a la orilla del mar, /para que de mi letra supieras que nunca en la vida te voy a olvidar/ bis. No se puede matar un cariño y así no se puede matar la mejor ilusión, no se puede, jamás, a una niña feliz, condenar a tan grande dolor.