1. Neptunuksenkuja 13 Piilopaika**a Mustaa ainetta. Hehku pullossa Muuttaa muotoa. Iltakuudelta Aine liikahtaa. Nuori tohtori Huojuu tuolissaan. Torkkuu tohtori. Korkki aukeaa. Aine korvasta Löytää ruumiiseen. Huutaa tohtori Kallo huurussa. Vain fakiiri voi Rauhaan johdattaa. 2. Tohtori Flang ampuu ohi 3. Kaukaisen idän salaseurat Idän valtakunna**a turbaaniherra. Vetinen piippulaite varjossa pulputtaa. Maitoa, mettä, hunajaa basaarissa. Saa Autionkin erämaan imaami kukkimaan. Piipusta saa hengittää pyhäpäivänä Kalifi ja toverit kuuliaiset. Salaseura hallitsee mustaa valoa. Kaupungissa kirotaan uutta herraa. Tuhotkaa palatsi. Päästäkää jo sisälle. Kalifi, kalifi. Päästäkää jo sisälle. Kaatakaa hovi. Kalifi, kalifi. 4. Rotanviiksinen peipingiläinen 5. Tohtori muistelee mestattua kukkoa Aivoni vallannut on Mestarin käskevä ääni. En mahda mitään. En tahdo mitään. Ruumiini puistossa on Ja nyrk**ä hakkaa ja huutaa. Ketä se huitoo? Mitä se tahtoo? Miksi on sängyssäni Heiniä ja tätä tahmaa? En muista mitään. En tiedä mitään. Yölläkö piilotettiin Ruohikkoon tuo kupliva raato. Valoa vielä. Antakaa vielä. 6. Haukka ja Kippari (tohtori saa lisäannoksen mustaa valoa) Oi pikkuinen haukkaseni, Sä olet minun oma kipparini. Kun siivilläs mua kannat Ja lämmön annat, Mä tiedän että olen sydämesi vanki. Siitä eroon hanki koskaan en Vaan kiinni jään. Sä tiedät haaveistani kaiken Ja vastaat tunteisiini niin, Että huomaa koko maailma rakkautemme. 7. Pässinvuoren fakiiri Askeetin selkä Saa maistaa karttua. Ei fakiirilla Nahka**a tuntoa. Askeetti istuu Kuumilla hiilillä. Höyryinen jalka Saa huulille virnettä. Askeetti katsoo Tornista kelloa. Tullut on aika Kampittaa mestari. 8. Ansoja viritetään Nautittuaan hiilihydraattipitoisen energia-aterian fakiiri valitsee tukevimman kävelykeppinsä ja ryhtyy töihin. Mustan valon pauloihin joutunut höyrypäinen tohtori löytyy puistikosta tanssima**a mädän kukon kanssa. Fakiiri palauttaa tohtorin järkiinsä. Tohtorilla on hallussaan käsikirjoitus, jonka avulla voidaan valmistaa vasta-aine. Näin kalifi saadaan syöstyä vallasta.
Fakiiri tietää, että vain kalifin rakastajatar voi juottaa vasta-aineen kalifille. Siksi - ja vain siksi - tuo muuten askeesiin taipuvainen fakiiri muuttuu neiti Tiiraksi. Alkaa viimeinen ratkaiseva erä. 9. Kalifi ja Mandariini (samaan aikaan palatsissa) Mestari ja Peipingin Mandariini Napsivat hedelmäkulhosta divaanilla. Hiekkadyynejä peittävä pimeä aine Juhlatunnelmaa kohottaa. Kalifi nauraa. Katsokaa Kalifiin. Antakaa jo valoa. Kuka on Kalifi? Antakaa jo valoa. Astukaa esiin. Kuka on Kalifi? 10. Malaijilainen merirosvo 11. Baba-Ha**anin "huilunviritys" 12. Neiti Tiiran vaatekomero Neidillä oli pää Sekaisin, hän löytää yritti Höyhensaariltaan Itselleen sydänystävää Öisin parkui piippu kädessään Harva ymmärtää Kuinka vaikeaa oli elämä Neiti Tiiralle Kukoistaa jo onni ihmeellinen Lemmessä Kalifi on mestari Eiköhän mennä baby, baby. Neiti Tiira, neiti Tiira. Joko nyt mennään baby, baby. Neiti Tiira, neiti Tiira. Neiti on kaapissaan Rauha**a ja hiljaa Kaiken unohtaa Ikuisesti iloita hän saa Vihdoin neiti onnellinen on Vihdoin neiti onnellinen on Eiköhän mennä baby, baby. Neiti Tiira, neiti Tiira. Joko nyt mennään baby, baby. Neiti Tiira, neiti Tiira. 13. Kalifin salakammio Kellarissa silkkipeitteen alla Neiti Tiiran kaksoisolento. Arkivaippa tippuu kalifilta. Nainen kutsuvasti hyräilee: "Olen sinun vain, nyt ja aina. Ketään muuta en voi rakastaa. Odota vain hetki minua täällä. Yllätyksen aion valmistaa." 14. Kaappikello vain raksutteli (kalifikin on vain mies) 15. Tohtori Flangin käsikirjoitus Kirjoituksesta Vasta-ainetta Keittää tohtori Vaskipannussa. Juoksee tohtori Myrkky valmiina. Nukkuu kaupunki. Tuoksuu puutarha. Neiti Tiirana Fakiiri tarjoaa Juoman kuumana. Kalifi kallistaa. Kurkku kärventyy. Aine vaikuttaa. Ranka vääristyy. Voima kaikkoaa. 16. Naamarit poistetaan Kellarissa kalifi lattialla Viimein salajuonen ymmärtää. "Vaikka valta nyt minusta lähtee, Salaseura kootaan uudelleen." "Katsokaa, kun syön kadulla lunta. Kuunnelkaa, kun laulan katolla. Uskokaa niin näette punaista unta. Huutakaa mustaa valoa."