Quem ouvir na madrugada Um vaqueiro aboiar Pode ver na luarada O céu inteiro azular O vaqueiro aboiando O sertão ficando azul O luar se espalhando
Azulando a madrugada Luar do sertão Te vejo azul Com o meu coração blue Luar do sertão Blue moon Nuvens de algodão azul