Fumaça Sobre a Água Saímos todos para Montreux Ás margens do Lago Genebra Para gravarmos um disco com um (estúdio) móvel Não tivemos muito tempo Frank Zappa and the Mothers Estavam lá no melhor lugar Mas um estúpido com um sinalizador Incendiou o local até o chão Fumaça sobre a água, fogo no céu Fumaça sobre a água Eles queimaram totalmente a casa de jogos A casa ruiu com um som terrível Funky Claude correu pra todo lado Tirando as crianças do local Quando tudo terminou
Tivemos que procurar outro lugar Mas tempo Suíço estava se esgotando Parecia que perderíamos a corrida Fumaça sobre a água, fogo no céu Fumaça sobre a água Terminamos no Grand Hotel Estava vazio e frio Mas com o caminhão Rolling Stones lá fora Fazendo nossa música lá Com algumas luzes vermelhas e algumas camas velhas Fazemos um lugar suar Não importa o que ganharmos com isso Eu sei que nunca esqueceremos Fumaça sobre a água, fogo no céu Fumaça sobre a água